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可轉債實在太火!扎堆上市卻不改搶籌熱情

2020-01-10 13:48:50 來源:亞匯網 作者:夏歌 打印 字號:  

  史無前例!

  今天可轉債扎推,多達6只可轉債集中上市,更關鍵的是,這些可轉債全部大幅上漲!

  滬市的3只可轉債中,有2只還在開盤后不久因漲幅過大而臨停。而在昨天,已經有轉債品種盤中兩度觸及停牌,也證明了當下可轉債市場的火爆。

  具體詳情請戳:可轉債太火!上市漲到一天兩次臨停,近5個月更無一破發,空倉也能打…還有上百家待發行

  01

  史無前例!6只可轉債同一天上市,全部大漲

  1月10日,一天內6只可轉債集中上市,全部大幅上漲。

  行情數據顯示,今天上市的6只可轉債中,深市和滬市各有3只,分別為先導轉債、國軒轉債、木森轉債、仙鶴轉債、森特轉債、永創轉債。

  截至發稿,上述轉債盤中價格均在110元以上,其中先導轉債、國軒轉債均開報130元,盤中最高價格均超過130元。6只可轉債中,僅仙鶴轉債盤中價格未能超過120元。粗略估計,如果投資者能全中上述6只可轉債各一簽,并在上市首日以開盤價賣出,可賺約1400元。

  由于可轉債空倉也能頂格申購,且頂格后中簽概率并不低,這給一些追求相對穩健收益的投資者提供了不錯的機會。

  實際上,近期可轉債供給非常豐富。2019年12月以來,已先后有25只可轉債上市,平均到每個交易日都有1只可轉債上市。

  這意味著,在當下打新可轉債,正處“好中又好賺”的黃金時段。

  當然,可轉債打新并非沒有風險,此前曾一度出現過密集破發的案例。而即便行情回暖,隨著原股東參與配售積極性的提高,以及更多打新者進入這個市場,中簽率將逐步走低;而隨著新債供給的增加,“好中又好賺”的日子,很難持續。

  此外,今天是史上可轉債上市數量最多的一天。統計數據顯示,在此之前,可轉債上市最密集的一天為2019年4月24日,當天一共有5只可轉債上市,分別為未來轉債、參林轉債、亞藥轉債、海環轉債、啟明轉債。

  02

  股票市場不斷走強帶動可轉債火爆

  在供給量非常充沛的情況下,可轉債二級市場仍能全面大幅上漲,更能顯示出這個市場的火爆。

  另外,今天的幾只可轉債成交量也不低,截至發稿,木森轉債成交額已超過20億元,6只可轉債合計成交額已逼近50億元。

  可轉債兼具股票和債券屬性,當正股走強時,會帶動可轉債的上漲。

  事實上,可轉債近期的火爆主要還是得益于近期A股市場的不斷走強。從2019年12月初以來,A股市場開啟新一輪顯著攻勢,至1月9日收盤,中小板指、創業板指漲幅均超過10%,所有A股的漲跌幅中位數高達10.53%。

  另據統計,在當前正常交易的200余只可轉債中,其正股自2019年12月1日至2020年1月9日期間平均漲幅高達15.73%,甚至優于同期大盤表現,這直接導致近期可轉債整體非常強勁。

  需要說明的是,在火爆背后,正因可轉債與股票市場的關聯度較高,對于部分二級市場追入的投資者來說,一旦后市股票市場出現調整,也可能帶來一些風險。但對于打新者來說,總體風險較小,因可轉債還有債券屬性。

  附:可轉債打新攻略

  1、頂格申購1000手,如果中簽的話,不會要繳款100萬吧?

  想太多了,申購可轉債,大概率就中1簽,一簽就是10張,每張面值100元,你也只需繳款1000元,你連繳100萬的機會都沒有。首先要考慮的是,保佑你中1簽再說。

  2、必須要有股票才能頂格申購?

  重要的話時報君已經說過三遍,但,這里再說第四遍,就是只要你有股票賬戶,賬戶里一毛錢都沒有,不需要買入任何股票,也能參與頂格申購。

  3、如何申購,單位是按照“手”還是“張”來填,好像沒有看到信用申購這一欄啊?

  你的普通證券賬戶是沒有信用申購這一欄,可轉債信用申購指的是不用配市值來打新債,空倉也能頂格申購,中簽了之后才繳款。并非指的可融資打新。

  對于一般券商交易軟件,兩個大寫“買入”就是申購的入口。單位根據你開戶的券商不同有所差別,有的是以“手”為單位,有的是以“張”為單位,頂格就是以最大可買量下單買入。還是直接上圖吧。

  4、可轉債優先配售是什么?

  你如果持有某只將發行可轉債的上市公司股票,除了可以進行信用申購外,還可以參與優先配售。

  上市公司會提供優先配售代碼,具體操作方法和上面類似。

  5、怎樣才能知道自己是否中簽,哪里能查看,中簽忘了繳款能補繳嗎?

  可轉債發行都有一個時間安排表,里面會有具體的配售日期、公布中簽結果日期等,這個時候你需要打開賬戶查詢自己的配號是否中簽。根據中簽過來人經驗,如果你中簽了券商是會短信提示,再加登陸賬戶時亮瞎眼的“恭喜你中簽”的海報提示。(當然最好還自己查一下,有的券商軟件可以直接在配號里查,有的例如招商是要在歷史成交下去比對成交編號)。

  既然中簽,別忘了繳款。忘記繳款不能補繳,如果你12個月內累計出現3次中簽未足額交費,你將在接下來的6個月內無法參與打新,包括可轉債和新股。

  6、那么中簽之后怎么操作呢?

  中簽或者配售拿到了可轉債的投資者,一般情況下建議選擇落袋為安,也就是在可轉債上市首日直接賣掉(通常在可轉債申購結束后15~30天內上市交易,具體請關注公司公告),操作跟賣股一樣。當然,如果你看好公司股票,也可以選擇繼續持有。

關鍵詞: 券商 債券


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