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新債上市火爆 轉債市場還能牛多久

2020-01-11 15:42:11 來源:亞匯網 作者:雪晴 打印 字號:  

6只可轉債2020年1月10日上市,4只開盤漲超20%,其中兩只漲30%,新債的火爆凸顯轉債市場的強勢。不過,隨著大盤走弱,轉債普遍回撤,中證轉債(0.0000 0.00 0.00%)指數本周收跌。分析人士認為,轉債市場火爆主要是因為權益市場走強以及資金面較為寬裕。對于轉債后市走勢,機構觀點出現分歧,但精選個券的“打法”仍不失為穩健之舉。

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2020年1月10日,可轉債市場出現罕見景象:6只可轉債集體上市,4只開盤漲超20%,其中兩只漲30%。6只轉債中,在上海證券交易所上市的森特轉債(114.470 14.47 14.47%)永創轉債(115.600 15.60 15.60%)開盤后即被臨時停牌半小時,深圳證券交易所上市的先導轉債(133.350 33.35 33.35%)國軒轉債(127.802 27.80 27.80%)木森轉債(120.319 20.32 20.32%)開盤后繼續上漲,先導轉債、國軒轉債漲幅一度沖擊36%。

雖然當天隨著大盤走弱,新債漲幅有所收窄,但總體漲幅依舊較高。Wind數據顯示,截至2020年1月10日收盤,先導轉債收漲33.35%,國軒轉債、木森轉債分別收漲27.8%、20.32%,仙鶴轉債(115.900 15.90 15.90%)、永創轉債和森特轉債分別收漲15.9%、15.6%和14.47%。

2020年伊始,可轉債市場延續了2019年的火爆態勢。2020年1月3日,新年上市的第一只可轉債——鷹19轉債(122.530 -0.08 -0.07%),開盤價報123.39元,被臨時停牌。截至2020年1月10日,已有12只新可轉債上市交易,其中有9只開盤價漲幅都在20%(含)以上。開盤漲幅最低的也超過10%。2020年1月9日上市的至純轉債(128.000 -1.42 -1.10%)甚至兩次被實施臨時停牌,第一次因開盤漲超20%被暫停交易半小時,第二次因盤中漲超30%被暫停交易直至當日15:27。

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國泰君安(18.900 0.05 0.27%)左右棋牌固收團隊認為,轉債市場強勢表現背后的原因主要在于流動性寬裕和權益市場的走強。

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國信證券(12.710 -0.07 -0.55%)固定收益團隊認為,從絕對價格維度來看,當前存券價格略貴,但如果將對比窗口放長,如此“昂貴”的時期在歷史上也并不少見,2003年以來歷史上共有6個時期轉債平均價格站上120元。從估值維度來看,可比時期是2014年11月,但當前國債收益率明顯低于2014年11月位置,固收類投資者的機會成本相較彼時更低。

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